2015年2月7日土曜日

2015年1月の運用成績

このエントリーをはてなブックマークに追加

比率 先月比 年初来
日本株式 30.9% -0.2% -0.2%
J-REIT 10.4% -0.4% -0.4%
外国株式 28.8% -6.8% -6.8%
外国債券 29.9% -3.3% -3.3%
現金 0.0% n/a n/a
合計 100.0% -2.9% -2.9%
日本株はTOPIX(配当込み)が+0.54%に対してひふみプラスは+1.2%だったが、資産の移動に手間取って年初に下落したところで入ったため-0.2%となった。J-REITは公募増資の発表が相次いだことから-0.4%となった。

外国株式は円高株安で指数が-3.9%のところ、Avest-Eが-6.8%と大きくアンダーパフォームした。Avest-Eは指数に比べてスイスフラン建ての株式が多いが、スイスフランの暴騰以上に株式が暴落したため、マイナスに寄与することになった。外国債券は値上がりしたが円高が厳しく-3.3%となった。