2015年3月6日金曜日

2015年2月の運用成績

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比率 先月比 年初来
日本株式 31.2% 4.8% 4.7%
J-REIT 10.2% 1.4% 0.9%
外国株式 29.8% 7.4% 0.1%
外国債券 28.9% 2.0% -2.9%
現金 0.0% n/a n/a
合計 100.0% 3.9% 0.8%
日本株式はTOPIX(配当込み)の+7.7%に対して、ひふみ投信は+4.8%とアンダーパフォームした。中型以下の比重が大きいひふみ投信は、大型株中心の上昇相場には付いていけない。J-REITは上旬は上下が激しかったが、月末に掛けて長期金利が低下したことで上昇し+1.4%となった。

外国株式は、欧米ともに好調だった上に、ドル円が円安に振れて指数が+5.2%だったのに対して、Avest-Eは+7.4%とアウトパフォームした。先月大幅に下落したスイスの株式が値を戻したことがプラスに寄与した。外国債券は、欧米ともに金利が上昇したが、ドル円が円安に振れた分プラスとなり+2.0%となった。

今年は最初から大幅マイナスでどうなることかと思ったが、一か月で取り戻せてよかった。